Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии уже видится на горизонте. Но предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. А на месте каждого преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее предводителя нарекли Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.